Bachelor Conseil en Patrimoine
Présentation de la formation
Présentation de la formation
Objectifs : réaliser un bilan patrimonial d’un client pour établir une proposition globale d’investissement, accompagner les clients dans leur projet professionnel et patrimonial, gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects...
Niveaux d’entrée
BAC+2
Campus de rattachement
Ecofac Business School Saint-Herblain (44) Nantes 3 Rue Guglielmo Marconi, 44800 Saint-Herblain, France
Débouchés de la formation
Poursuites d’études :
Mastère Expert Gestion de patrimoine ou Mastère Management Commercial et Stratégie d’Entreprise
Débouchés professionnels :
Gestionnaire de clientèle, Conseiller.ère en investissement financier, Conseiller.ère privé.e, Conseiller.ère patrimonial.e, Responsable / chargé d’affaires
Validation de la formation
Bachelor validé en 1 an par la Certification Professionnelle « Conseiller patrimonial », certifié de niveau 6 (EU) RNCP37863* sous l’autorité de L’INSTITUT CARREL.
Niveau de sortie :
BAC+3
N° titre RNCP :
37863
Formes d’enseignement
La formation est proposée en initial et en alternance
Modalités d’enseignement
Formation dispensée en Présentiel
Programme
> Optimiser le portefeuille clients patrimoniaux
> Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation client
> Élaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation client
Niveaux d’entrée et conditions d’accès
BAC+2
Epreuve écrite et entretien individuel
Processus d’admission
Sélectionner un niveau d’entrée
BAC+2
Inscription :
Jusqu'à fin octobre
Rentrée :
Septembre
Frais de dossier :
Pas de frais de dossier
Déroulement de l’admission
1. Demande de candidature sur www.ecofac.fr/business-school/candidater/ 2. Dossier de candidature à compléter sur un espace privé en ligne 3. Epreuve écrite et entretien individuel 4. Résultats et accompagnement à la recherche d'alternance
Frais de scolarité
5300 € l'année en initial
Anne-Laure MOUREAU
Campus PRO Ecofac Rennes
Autres campus Ecofac Business School
La formation est dispensée en initial sur 1 autre(s) campus Ecofac Business School.
Modalités d’enseignement
Formation dispensée en Présentiel
Programme
> Optimiser le portefeuille clients patrimoniaux
> Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation client
> Élaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation client
Niveaux d’entrée et conditions d’accès
BAC+2
Epreuve écrite et entretien individuel
Processus d’admission
Sélectionner un niveau d’entrée
BAC+2
Inscription :
Jusqu'à fin octobre
Rentrée :
Septembre
Frais de dossier :
Pas de frais de dossier
Déroulement de l’admission
1. Demande de candidature sur www.ecofac.fr/business-school/candidater/ 2. Dossier de candidature à compléter sur un espace privé en ligne 3. Epreuve écrite et entretien individuel 4. Résultats et accompagnement à la recherche d'alternance
Frais de scolarité
Formation gratuite pour l'apprenant en alternance
Anne-Laure MOUREAU
Campus PRO Ecofac Rennes
Autres campus Ecofac Business School
La formation est dispensée en alternance sur 1 autre(s) campus Ecofac Business School.
Formation non dispensée en mixte sur ce campus.
