Labels et accréditations

Présentation de la formation

Bachelor Conseil en Patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs : réaliser un bilan patrimonial d’un client pour établir une proposition globale d’investissement, accompagner les clients dans leur projet professionnel et patrimonial, gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects...

Niveaux d’entrée

BAC+2

Campus de rattachement

Ecofac Business School Saint-Herblain (44) Nantes 3 Rue Guglielmo Marconi, 44800 Saint-Herblain, France

Débouchés de la formation

Poursuites d’études :

Mastère Expert Gestion de patrimoine ou Mastère Management Commercial et Stratégie d’Entreprise

Débouchés professionnels :

Gestionnaire de clientèle, Conseiller.ère en investissement financier, Conseiller.ère privé.e, Conseiller.ère patrimonial.e, Responsable / chargé d’affaires

Validation de la formation

Bachelor validé en 1 an par la Certification Professionnelle « Conseiller patrimonial », certifié de niveau 6 (EU) RNCP37863* sous l’autorité de L’INSTITUT CARREL.

Niveau de sortie :

BAC+3

N° titre RNCP :

37863

Formes d’enseignement

La formation est proposée en initial et en alternance

Modalités d’enseignement

Formation dispensée en Présentiel

Programme

> Optimiser le portefeuille clients patrimoniaux
> Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation client
> Élaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation client

Niveaux d’entrée et conditions d’accès

BAC+2

Epreuve écrite et entretien individuel

Processus d’admission

Sélectionner un niveau d’entrée

BAC+2

Inscription : Jusqu'à fin octobre
Rentrée : Septembre
Frais de dossier : Pas de frais de dossier

Déroulement de l’admission

1. Demande de candidature sur www.ecofac.fr/business-school/candidater/ 2. Dossier de candidature à compléter sur un espace privé en ligne 3. Epreuve écrite et entretien individuel 4. Résultats et accompagnement à la recherche d'alternance

Frais de scolarité

5300 € l'année en initial

En savoir plus

Anne-Laure MOUREAU

Campus PRO Ecofac Rennes
Contacter par mail
Ou

Autres campus Ecofac Business School

La formation est dispensée en initial sur 1 autre(s) campus Ecofac Business School.

Ecofac Business School Cesson-Sévigné (35) Rennes

13 Rue Robert de Moucon, 35510 Cesson-Sévigné, France
Voir le campus

Modalités d’enseignement

Formation dispensée en Présentiel

Programme

> Optimiser le portefeuille clients patrimoniaux
> Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation client
> Élaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation client

Niveaux d’entrée et conditions d’accès

BAC+2

Epreuve écrite et entretien individuel

Processus d’admission

Sélectionner un niveau d’entrée

BAC+2

Inscription : Jusqu'à fin octobre
Rentrée : Septembre
Frais de dossier : Pas de frais de dossier

Déroulement de l’admission

1. Demande de candidature sur www.ecofac.fr/business-school/candidater/ 2. Dossier de candidature à compléter sur un espace privé en ligne 3. Epreuve écrite et entretien individuel 4. Résultats et accompagnement à la recherche d'alternance

Frais de scolarité

Formation gratuite pour l'apprenant en alternance

En savoir plus

Anne-Laure MOUREAU

Campus PRO Ecofac Rennes
Contacter par mail
Ou

Autres campus Ecofac Business School

La formation est dispensée en alternance sur 1 autre(s) campus Ecofac Business School.

Ecofac Business School Cesson-Sévigné (35) Rennes

13 Rue Robert de Moucon, 35510 Cesson-Sévigné, France
Voir le campus

Formation non dispensée en mixte sur ce campus.