Bachelor Conseiller Financier - Banque Finance Assurance

Présentation de la formation

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients Particuliers auprès desquels il propose des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par des banques, des agences d’assurances et des organismes de crédits

Niveaux d’entrée

BAC+2

Campus de rattachement

ISTEF Toulouse (31) 24 Rue de l'Industrie, 31000 Toulouse, France

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Débouchés de la formation

Poursuites d’études :

Titre de niveau 7 : Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine

Débouchés professionnels :

Chargé(e) de clientèle banque, assurance sur le marché des professionnels Conseiller(ère) financier Chargé(e) de clientèle sur le marché des particuliers Conseiller(ère) bancaire

Validation de la formation

Examens semestriels (écrits et oraux) , contrôles continus et Dossiers de Pratiques Professionnelles

Niveau de sortie :

BAC+3

Formes d’enseignement

La formation est proposée en alternance

Formation non dispensée en initial sur ce campus.

Modalités d’enseignement

Formation dispensée en Présentiel

Programme

Proposer les services bancaires et assurances : techniques et produits bancaires, assurances Incendie Automobile et Risques Divers, prévoyance
Conseiller une solution d’Epargne et de Placement : régimes sociaux de retraite, économie financière et marchés des capitaux, assurance vie
Préconiser une solution pour investir : crédit immobilier, financement des professionnels et immobilier
Auditer les risques et conduire un projet : fiscalité, régimes matrimoniaux, droit successoral et analyse financière
Techniques de Vente
Dossiers de Pratiques Professionnelles
Anglais
Préparation à la certification AMF