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Présentation de la formation

Présentation de la formation

L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles.

Niveaux d’entrée

BAC+3

Campus de rattachement

IFPASS - CFA de l'Assurance Oullins (69) CAMPUS LYON 12 Av. des Saules, 69600 Oullins, France

Débouchés de la formation

Débouchés professionnels :

A la sortie de cette formation, vous pouvez occuper les postes suivants : Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine, Expert patrimonial

Validation de la formation

L'évaluation de la formation se fait par contrôle continu, Partiels semestriels, Certification CGPC, Mémoire.

Niveau de sortie :

BAC+5

N° titre RNCP :

RNCP36074

Formes d’enseignement

La formation est proposée en alternance

Formation non dispensée en initial sur ce campus.

Modalités d’enseignement

Formation dispensée en Présentiel

Programme

− Environnement juridique du patrimoine
− Environnement fiscal du patrimoine
− Environnement économique et financier
− Protection de la personne et de son patrimoine
− Réglementation et déontologie
− Diagnostic et conseil patrimonial global
− Développement commercial
− Bilan patrimonial
− Projet entrepreneurial
− Anglais appliqué
− Mémoire
− Concours d’éloquence

Niveaux d’entrée et conditions d’accès

BAC+3

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre niveau 6 (Bac+3) − Étude du dossier de candidature + entretien.

Alternance

Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning

Processus d’admission

Sélectionner un niveau d’entrée

BAC+3

Inscription : à partir de janvier
Rentrée : Septembre
Frais de dossier : Aucun

Déroulement de l’admission

Remplir le formulaire d'inscription en ligne / Réalisation d'un entretien pour affiner votre projet professionnel et vous préparer aux entretiens de recrutement / Inscription validée. Nous vous accompagnons dans la recherche d'une entreprise.

Frais de scolarité

Aucun

En savoir plus

Nathalie CALVET

Directrice Régionale Grand Sud
Contacter par mail
Ou

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La formation est dispensée en alternance sur 3 autre(s) campus IFPASS - CFA de l'Assurance.

IFPASS - CFA de l'Assurance Puteaux (92) CAMPUS DE PUTEAUX

172 Rue de la République, 92800 Puteaux, France
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IFPASS - CFA de l'Assurance Marseille (13) CAMPUS MARSEILLE

29 Bd Vincent Delpuech, 13006 Marseille, France
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Formation non dispensée en mixte sur ce campus.