Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
Présentation de la formation
Présentation de la formation
L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles.
Niveaux d’entrée
BAC+3
Campus de rattachement
IFPASS - CFA de l'Assurance Oullins (69) CAMPUS LYON 12 Av. des Saules, 69600 Oullins, France
Débouchés de la formation
Débouchés professionnels :
A la sortie de cette formation, vous pouvez occuper les postes suivants : Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine, Expert patrimonial
Validation de la formation
L'évaluation de la formation se fait par contrôle continu, Partiels semestriels, Certification CGPC, Mémoire.
Niveau de sortie :
BAC+5
N° titre RNCP :
RNCP36074
Formes d’enseignement
La formation est proposée en alternance
Formation non dispensée en initial sur ce campus.
Modalités d’enseignement
Formation dispensée en Présentiel
Programme
− Environnement juridique du patrimoine
− Environnement fiscal du patrimoine
− Environnement économique et financier
− Protection de la personne et de son patrimoine
− Réglementation et déontologie
− Diagnostic et conseil patrimonial global
− Développement commercial
− Bilan patrimonial
− Projet entrepreneurial
− Anglais appliqué
− Mémoire
− Concours d’éloquence
Niveaux d’entrée et conditions d’accès
BAC+3
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre niveau 6 (Bac+3) − Étude du dossier de candidature + entretien.
Alternance
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning
Processus d’admission
Sélectionner un niveau d’entrée
BAC+3
Inscription :
à partir de janvier
Rentrée :
Septembre
Frais de dossier :
Aucun
Déroulement de l’admission
Remplir le formulaire d'inscription en ligne / Réalisation d'un entretien pour affiner votre projet professionnel et vous préparer aux entretiens de recrutement / Inscription validée. Nous vous accompagnons dans la recherche d'une entreprise.
Frais de scolarité
Aucun
Nathalie CALVET
Directrice Régionale Grand SudAutres campus IFPASS - CFA de l'Assurance
La formation est dispensée en alternance sur 3 autre(s) campus IFPASS - CFA de l'Assurance.
Formation non dispensée en mixte sur ce campus.
