Expert conseil en gestion de patrimoine
Présentation de la formation
Présentation de la formation
Ce conseiller effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (morales ou physiques).Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres,dans le respect de leur intérêt patrimonial
Niveaux d’entrée
BAC+3
Campus de rattachement
ESCAM Brest (29) 22 Rue de l'Eau Blanche, 29200 Brest, France
Validation de la formation
Niveau de sortie :
BAC+5
Formes d’enseignement
La formation est proposée en alternance
Formation non dispensée en initial sur ce campus.
Modalités d’enseignement
Formation dispensée en Présentiel
Programme
L'audit patrimonial:
- La règlementation de l'activité
- Le client patrimonial
- Les régimes matrimoniaux
- Succession et libéralités
- Le droit de sociétés
- La fiscalité des personnes physiques
L'analyse de la situation patrimoniale:
- Les instruments financiers
- Les techniques de financement
- Les calculs financiers
- La conduite d'un audit patrimonial
L'expertise en conseils de stratégie patrimoniale:
- La protection sociale
- L'épargne salariale
- L'assurance vie
- L'investissement immobilier
- Le démembrement de propriété
- Les sociétés civiles
- La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise
Le suivi et le développement de la clientèle:
- Conduire une analyse patrimoniale
- Elaborer une stratégie patrimoniale
- Suivre et actualiser le plan d'actions
- Les techniques de vente et de communication omnicanal
- La gestion de patrimoine à l'international
- La conduite de projet entrepreneurial
Niveaux d’entrée et conditions d’accès
BAC+3
Etre titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Bac+3 validé ou VAP avec 3 ans d’expérience, VAE) ou d’un diplôme universitaire de niveau équivalent Satisfaire à l'étude de dossier, aux tests et à l'entretien de motivation Accessible à la reconversion, aux demandeurs d'emploi et aux salariés
Alternance
Rythme d'alternance : 1 jour en centre de formation et 4 jours en entreprise
Processus d’admission
Sélectionner un niveau d’entrée
BAC+3
Inscription :
De mars à septembre
Rentrée :
Rentrée en septembre
Cécile QUINIOU
DirectriceAutres campus ESCAM
La formation est dispensée en alternance sur 2 autre(s) campus ESCAM.
Formation non dispensée en mixte sur ce campus.
