EXPERT(E) CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Présentation de la formation
Présentation de la formation
Le référentiel comporte 4 blocs de compétences : B1 : Auditer un client patrimonial B2 : Analyser une situation patrimoniale B3 : Optimiser une stratégie patrimoniale B4 : Suivre et développer l'activité patrimoniale
Niveaux d’entrée
BAC+3
Campus de rattachement
SOFTEC FORMATION PROFESSIONNELLE Avrillé (49) Formations en alternance et en continu Chem. du Bocage, 49240 Avrillé, France
Débouchés de la formation
Poursuites d’études :
-
Débouchés professionnels :
Après la formation, les postes accessibles sont : Conseiller(ère) clientèle en gestion privée Conseiller(ère) patrimonial Gestionnaire de patrimoine Ingénieur patrimonial
Validation de la formation
Etude de cas Scénario / Jeu de rôle Entretien technique Dossier professionnel
Niveau de sortie :
BAC+5
Formes d’enseignement
La formation est proposée en alternance
Formation non dispensée en initial sur ce campus.
Modalités d’enseignement
Formation dispensée en Présentiel
Programme
BLOC 1 : AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL :
- Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
- Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale et patrimoniale
- Identifier l'ensemble des contraintes
BLOC 2 : ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE DU CLIENT :
- Etablir un bilan patrimonial
- Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
BLOC 3 : EXPERTISER ET OPTIMISER UNE STRATEGIE PATRIMONIALE :
- Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
- Valider le plan d'actions
BLOC 4 : SUIVRE ET DEVELOPPER L'ACTIVITE PATRIMONIALE :
- Conduire un projet
- Auditer les risques juridiques et financiers
Niveaux d’entrée et conditions d’accès
BAC+3
Etre titulaire d'un diplôme ou titre de niveau 6 (bac+3)
Alternance
Rythme d'alternance : 1 semaine en centre de formation + 3 semaines en entreprise
Processus d’admission
Sélectionner un niveau d’entrée
BAC+3
Inscription :
Toute l'année
Rentrée :
novembre
Frais de dossier :
0 €
Déroulement de l’admission
Réunion d'information collective Tests en ligne Entretien individuel
Frais de scolarité
Les frais de formation sont financés par l'OPCO de l'entreprise d'accueil.
Laurence ATHIMON
Chargée de relations Candidats / Entreprises
Formation non dispensée en mixte sur ce campus.
