Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
Présentation de la formation
Présentation de la formation
La gestion patrimoniale consiste à analyser, conseiller et optimiser le patrimoine des clients en fonction de leurs besoins actuels et de leurs évolutions futures. La rigueur et l'organisation sont des qualités indispensables pour exercer ce métier.
Niveaux d’entrée
BAC+3
Campus de rattachement
ISTEF Toulouse (31) 24 Rue de l'Industrie, 31000 Toulouse, France
Débouchés de la formation
Débouchés professionnels :
Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller et expert patrimonial Conseiller clientèle en banque privée Courtier en banque et assurance Family officer
Validation de la formation
Examens semestriels (écrits et oraux) , contrôles continus et Dossier de Pratiques Professionnelles
Niveau de sortie :
BAC+5
N° titre RNCP :
36498
Formes d’enseignement
La formation est proposée en alternance
Formation non dispensée en initial sur ce campus.
Modalités d’enseignement
Formation dispensée en Présentiel
Programme
- La règlementation de l’activité de CGP
- Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
- Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
- Le droit des sociétés
- Les instruments financiers
- Les techniques de financement, calculs financiers
- La conduite de l’audit patrimonial
- L’assurance vie, la gestion financière, la communication
- Les techniques de vente
- La protection sociale, l’épargne salariale
- Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
- La conduite de l’analyse patrimoniale
- La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
- L’évaluation de l’entreprise
- Suivi et développement du plan d’action patrimonial
- La gestion de patrimoine à l’international
- La conduite de projet entrepreneurial
Niveaux d’entrée et conditions d’accès
BAC+3
Tests de candidature , tests de personnalité, test d'orthographe
Alternance
1 jour de cours par semaine et 4 jours en entreprise
Processus d’admission
Sélectionner un niveau d’entrée
BAC+3
Inscription :
Novembre 2023 à Octobre 2024
Rentrée :
Septembre ou Octobre 2024
Frais de dossier :
Gratuit
Déroulement de l’admission
Entretien individuel et passage des tests de candidature
Frais de scolarité
Gratuit pour l'étudiant(e), les frais de scolarité sont pris en charge en totalité par l'OPCO et par l'entreprise
Léa DE POMYERS
Chargée de recrutement
Formation non dispensée en mixte sur ce campus.
