MASTÈRE GESTION DE PATRIMOINE

BLOC 1 : Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé

Le secteur de l'assurance, les opérations d'assurances, les différentes catégories d'assurances, l'intermédiation en assurances

La Relation client, Approche commerciale 

Mécanisme de la retraite : ARRCO, AGIRC

Epargne Salariale et PER

Fiscalité de la retraite 

Assurances de personnes (Assurance vie, Prévoyance et santé

La protection des personnes et de son patrimoine

cas pratiques de diagnostic patrimonial

BLOC 2 : Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client

• Analyse des marchés financiers y compris les produits structurés et sa gestion
• Technique de gestion de portefeuille, notamment opération sur titres pour compte de tiers
• Régimes matrimoniaux et libéralités
• Principales caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des familles recomposées
• Droit des successions / Droit de l'immobilier
• Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
• Cas pratique : approche financière /  cas pratiques de diagnostic patrimonial
   

BLOC 3 : Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client

• Les dispositifs financiers pour la protection des personnes et de son patrimoine 
• Les assurances de biens et de responsabilité
• Paysage juridique des entreprises en France
• Bases comptables et financières
• Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en gestion de patrimoine
• Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme
• Créer et accompagner le développement d'une entreprise et ou la transférer
• Améliorer la protection du conjoint du chef d’entreprise notamment avec l’assurance vie luxembourgeoise
• Constitution et gestion de la croissance de l’entreprise par le financement bancaire et du patrimoine de l’entrepreneur
• Responsabilité civile du dirigeant et des Mandataires sociaux
• Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant 

BLOC 4 : Accompagner les clients dans l'adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

• Accompagner le client dans la mise en œuvre des recommandations en tenant compte des impacts des différents environnements (RSE, fiscaux, sociaux, juridiques, économiques, …)
• Assurer une veille juridique, fiscale et financière en lien avec la protection de la personne et son patrimoine
• Permettre une valorisation optimale du patrimoine professionnel du dirigeant en accompagnant à sa constitution et à sa gestion,
• Déterminer les règles de transmission qui seront les plus pertinentes selon le contexte et la situation de transmission d’entreprise 
• Junior entreprise : cas de gestion de patrimoine avec soutenance devant un client